国内期市收盘商品跌多涨少 能源板块跌幅居前

APP讯 : 国内期货市场收盘,商品多数下跌,能源板块跌幅居前。燃油跌超5%,低硫燃料油LU、原油跌超4%。铁矿、棕榈、NR、焦炭、白糖跌超3%;橡胶、PTA、EG跌超2%;纯碱、PP、热卷、郑醇跌超1%;红枣、沥青、沪银小幅下跌。豆一涨3%,沪铜、尿素、玉米、沪铅涨超1%。玻璃、纸浆、沪金小幅上涨。

今日资金净流入前五:沪铜、橡胶、燃油、焦炭、豆一

今日资金净流出前五:铁矿、棕榈、沪镍、原油、沪锡

【现货价格】

螺纹现货最高价3600元,最低价3470元,平均价3540元。

铁矿现货最高价885元,最低价702元,平均价774元。

PTA现货最高价3700元,最低价3580元,平均价3640元。

【行情分析】

螺纹

期货盘面震荡调整。目前螺纹主要受基本面因素驱动,宏观面总体偏好。螺纹钢产量小降维持在高位,利润收缩钢厂检修会增加,短期产量预计仍高位运行;上周表观消费连续下降,需求仍是关键看点;现货成交减弱,南方降雨持续,关注需求是否进一步减弱;总体上螺纹钢供需格局转弱,铁矿石、焦炭高价对钢材成本形成支撑;螺纹钢盘面短线预计震荡调整,关注资金主动性,2010合约参考3660轻持空,短线交易日内为主。

铁矿

本周澳洲与巴西发运量继续小幅减少,北方港口的到港量明显增加。目前铁矿能否上行仍将取决于终端需求,若成材后市疲软无法支撑起目前的利润结构,盘面将迎来调整,预计短期盘面仍将维持高位震荡。I2009:逢高抛空

PTA

检修装置陆续重启,短期供应有增量,且恒力计划月底投产,市场供需预期趋弱,假期原油下跌拖累成本,加工费压缩稀释部分利空,PTA盘面或延续低位波动,关注油价走势,建议底部震荡思路。

【持仓汇总】

【机构观点】

【国信期货】镍、铁

海关数据显示,中国5月锌矿砂及其精矿进口量为356694吨,环比减少22.57%,同比增加35.48%。其中自澳大利亚进口148977吨,环比减少32%,同比增58%。拉丁美洲疫情持续恶化未见好转,秘鲁延长国家紧急状态至7月31日,对全球锌矿供应的影响将在6-7月份的数据体现,不过目前国内消费进度淡季,上涨动力较前期相对减弱,建议观望。

海关数据显示,2020年5月中国镍铁进口总量23.68万吨,同比增加11.59万吨,增幅95.88%。其中自印尼进口镍铁量19.17万吨,同比增加10.78万吨,增幅128.64%。镍近期有基本面转弱的风险,一方面是菲律宾矿到港预期逐步增加,另一方面不锈钢利润压缩7月起部分不锈钢厂有计划安排减产,沪镍短空操作。

【瑞达期货】铜、铝

端午小长假,国际金融市场巨震,美股及原油大跌,国际金属则相对坚挺,伦铜期货报5943元/吨,伦铝期货报1597.5美元/吨,预计国内有色金属内盘或有高开。目前欧美股市及国际大宗商品多数冲高回落,因美国疫情二次爆发迹象加大,可能引发全球经济增长乐观预期被完全打破,市场正对此前权益类和周期品资产快速大涨重估。目前有色行业处于中长期供需边际转弱态势中,预计铜为代表的有色金属高位回调压力加大,但考虑到短期流动性宽松、产业可流通库存偏低及近月挤仓风险仍较大,建议客户控制单边敞口谨防短期高位双向波动,产业客户利用虚拟库存和对冲交易灵活调整敞口风险,铜跨期结构正套持有为主,铝跨市结构以正套为主。

【神华期货】聚烯烃

端午假期石化小幅累库,但绝对库存仍处低位,市场供应压力不大,节前下游接货谨慎,工厂随用随采居多,月底进口集中到港,关注后续港口累库情况。假期外围市场利空,盘面或延续震荡调整,建议回调震荡偏多思路。