QDII基金业绩分化超100个百分点

今年以来,出海投资的合格境内机构投资者(QDII)基金波动明显,数据显示,截至5月8日,市场上有统计数据的165只QDII基金(均为选取A类份额的人民币产品,下同)中,有60只在年内取得正收益,其中上投摩根中国生物医药领跑业绩榜;与此同时,104只基金年内收益为负,多只油气类基金更是遭遇“腰斩”,业绩垫底。

进入4月以来,QDII基金业绩分化的趋势更加明显,首尾业绩差从一季度末的83个百分点扩大至目前的101个百分点。

生物医药类QDII领涨

上投摩根中国生物医药在年内取得了34.23%的成绩,领跑QDII基金业绩榜。而在一季度末,这一数据为23.30%,远超同期业绩比较基准收益率3.20%。

今年以来,医药主题基金表现亮眼。作为上投摩根旗下医药“双子星”之一,上投摩根中国生物医药在一季度末重仓的股票包括康希诺生物-B、春立医疗、健友股份、凯莱英、爱康医疗、迈瑞医疗等,其中康希诺生物-B年内涨幅高达170.91%,春立医疗和爱康医疗的年内涨幅也实现翻番,分别为133.56%和147.72%。

“本次全球疫情带来的影响是长远的,而非一次性的冲击,同时也将为权益资产投资带来更宽松的货币环境。我们一如既往地关注行业和企业的基本面,对细分领域的龙头进行长期持有。”上投摩根中国生物医药的基金经理方钰涵在一季报中表示。

多只油气类QDII跌幅超60%

与医药类基金领涨相比,今年以来油气类QDII的表现可谓相当低迷。

受国际油价暴跌等因素拖累,年内油气类QDII全线下挫,其中国泰大宗商品业绩垫底,收益率为-67.47%,而去年同期,国泰大宗商品的收益率为27.37%,短短一年时间,业绩遭遇“过山车”。

值得注意的是,大量资金曾在今年一季度“抄底”原油基金。根据相关基金的一季报,多只油气类QDII基金在一季度规模翻番,其中嘉实原油的规模更是在一季度增长超过32倍,从去年底的0.66亿猛增至一季度末的21.58亿元。

但是不是所有的底都是“黄金坑”,进入4月以来,利空因素增加,4月20日WTI5月原油期货收跌306%,史上首次出现“负油价”。油气类QDII的跌幅继续扩大,除国泰大宗商品外,易方达原油、南方原油、嘉实原油的跌幅均超过了60%。如此一来,位于业绩榜末端的油气类基金与领跑的生物医药类基金相比,差距已经扩大至100个百分点的量级。

黄金类QDII避险价值凸显

今年以来,黄金价格创出近7年来的历史新高,面对动荡行情,在全球流动性宽松的大背景下,避险情绪攀升,作为避险投资品的黄金受到越来越多投资者的关注。

目前,黄金类QDII基金主要投资于海外的黄金ETF,现有产品包括诺安全球黄金、嘉实黄金、汇添富黄金及贵金属、易方达黄金主题。而这4只黄金类QDII在年内均取得了不错的收益,其中诺安全球黄金年内收益率达到13.47%,嘉实黄金、汇添富黄金及贵金属和易方达黄金主题的年内收益率也分别达到了13.14%、13.01%和7.84%。

嘉实黄金的基金经理高峰、陈正宪在今年一季报中表示,展望2020年二季度,黄金或将迎来上涨。首先,目前全球疫情并没有缓解的迹象,全球金融市场恐慌情绪仍较为强烈,黄金的避险价值将逐步体现。与此同时,由于疫情对各国经济均造成明显冲击,从美联储开始,各国央行纷纷出台一系列降息、宽松等货币政策,作为保值属性的黄金将具有越来越高的持有价值。

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