华成智云拟申请股票并在精选层挂牌

9月7日,华成智云(836464.OC)拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌,已于2020年9月2日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案的议案》,并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

华成智云本次的精选层小IPO具体方案如下:

1、本次发行股票的种类:人民币普通股;

2、发行股票面值:每股面值为1元;

3、本次发行股票数量:公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2266万股。发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%;

4、定价方式:本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格,最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5、发行价格区间:发行价格区间为3~18元/股,最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

6、发行对象范围:符合国家法律、法规、规章及规范性文件规定条件且已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者(国家法律、法规禁止者除外);

7、募集资金用途:本次发行募集资金在扣除相关费用后,拟用于开放式研发及大数据管理平台建设项目、全景AI追踪软件系统升级建设项目、智慧资产管理云平台升级建设项目及补充流动资金;

8、发行前滚存利润的分配方案:公司在精选层挂牌前滚存的未分配利润,将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有。

9、承销方式:主承销商余额包销或代销;

10、发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排:本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

11、本议案的有效期:本议案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

据悉,华成智云股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险,公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

此外,华成智云符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件,不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

华成智云于2016年3月9日挂牌新三板,是一家安防领域软件及应用集成服务商。公司的主营业务经营模式是向以政府、企业为主的机构提供包括软件产品、软件开发和实施、解决方案、技术服务和运营维护等信息化服务。