大成科技创新发行:魏庆国管理 年化回报5.11%风

亚汇网讯4月2日,大成科技创新混合(A:008988C:008989)于4月1日正式发行,募集期为2020-04-01至2020-04-16。业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。

该产品主要投资新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等领域的企业。主要进行公司基本面分析,股票估值分析,对科创板上市股票,基于科创板上市要求的5套标准,按照不同的公司类型选用不同指标进行分析,该产品也可投资港股。

基金经理魏庆国,经济学硕士,投资经理年限4.99年,历任管理基金数6只,在任管理基金数4只,在管基金总规模18.67亿。任基金经理的公司数1家。属于偏股型基金经理,年化回报5.11%,跑赢沪深300指数。过往管理的2产品,大成精选增值(2015年4月7日至2016年8月19日)任期回报-7.07%,回报排名212/450,大成创新成长(2015年7月28只2016年8月19日)任期回报-14.82%,回报排名369/467,任期较长的,自2015年4月7日管理至今的大成中小盘任期回报93.4%,年化回报14.13%,回报排名9/450;1年风险分析,下行风险12.20%,风险度中等。

策略:投资新一代信息技术等6大领域?基本面+估值等精选个股

大成科技创新混合投资目标:主要通过精选科技创新类上市公司进行投资,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的长期回报。投资组合比例为:本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%),其中投资于科技创新相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。

该产品主要投资于具备科技创新特性,与科技创新主题相关的行业以及受益于科技创新相关政策颁布实施以及相关技术运用所影响的上市企业。主要投资以下领域的企业:①?新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等;②?高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等;③?新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等;④?新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等;⑤?节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等;?⑥?生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等;⑦?符合科创板定位的其他领域。

股票投资策略:主要进行公司基本面分析:通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。股票估值分析:通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。科创板上市股票的投资分析:基于科创板上市要求的5套标准,按照不同的公司类型选用不同指标进行分析。还将根据科创板上市规则的变化及市场环境的不同,灵活调整具体的分析指标及研究框架。

基金经理:魏庆国在任4产品总规模18.67亿年化回报5.11%风险度中等

魏庆国,经济学硕士。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员;2012年至2013年任职于平安大华基金研究部;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月至2016年8月担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2015年4月7日起担任大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月至2016年8月担任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年3月起任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起担任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。

魏庆国,投资经理年限4.99年,历任管理基金数6只,在任管理基金数4只,在管基金总规模18.67亿。任基金经理的公司数1家。属于偏股型基金经理,年化回报5.11%,跑赢沪深300指数。过往管理的2产品,大成精选增值(2015年4月7日至2016年8月19日)任期回报-7.07%,回报排名212/450,大成创新成长(2015年7月28只2016年8月19日)任期回报-14.82%,回报排名369/467,任期较长的,自2015年4月7日管理至今的大成中小盘任期回报93.4%,年化回报14.13%,回报排名9/450;1年风险分析,下行风险12.20%,风险度中等。