发财机会来了!工业富联今日申购 你愿意给它几

  今日(5月24日),工业富联进行网上和网下申购。

  5月22日晚间,工业富联发布的最新招股说明书显示,拟发行约19.7亿股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不涉及老股转让。该股将在上交所IPO,发行价格13.77元,发行市盈率17.09倍,顶格申购需配市值413万元。

  总市值超过工业富联上市市值的公司名单(截至到5月23日收盘)

  本次发行网上申购代码为“780138”。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年5月24日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00.5月28日(T+2日)将公布中签结果。

  A股工业制造业最大IPO

  公开资料显示,富士康工业互联网(工业富联)是全球的电子设备制造巨头,是鸿海精密对体系中通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人以及相关资产整合而形成完整业务体系,未来定位为提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。

  若本次发行成功,预计富士康将募集资金总额271.20亿元,扣除发行费用,预计募集资金净额为267.26亿元,这也刷新了多项IPO之最——成为2015年以来全球TMT行业最大规模的IPO,也是近三年来A股市场中最大规模的IPO(最近的是2015年6月国泰君安),历史上A股工业制造业最大规模的IPO。

  根据招股书,工业富联计划投入264亿元用于20个投资项目,并结合投产安排和公司业务实际情况,另投入募集资金约3.24亿元用于补充营运资金,优化公司的财务状况,不足部分由发行人通过银行贷款或自筹资金等方式解决。

  战投考虑3种投资者

  招股书显示,此次工业富联发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行,在具体操作方式上,初始战略配售占发行总数量的30%,战略投资者获配的股票中有50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月,同时为了体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

  此前,称,工业富联已完成IPO战略配售投资者的初步遴选,入围标准首先考虑是否与业务能够形成战略协同,合作提供软硬结合、虚实结合的科技服务解决方案。以BAT为代表的国内互联网巨头都在最终确定战配投资者名单内。

  在23日举行的网上路演,有投资者问BAT互联网巨头是否在最终战略配售投资者名单中,对此工业富联董事长陈永正回应称,公司战略配售结果将按照相关法规进行信息披露,请投资者关注相应的信息披露文件。

  陈永正还表示,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和公司长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括:(1)具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛公众利益的投资者;(2)大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;(3)与公司具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。

  网下投资者认购积极性高

  网下初始发行占发行总数量的49%,将根据安排有70%的股份锁定12个月;网上初始发行数量占发行总数量的21%。

  从网下投资者认购情况来看,此次共有2347家网下投资者管理的3321个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价,拟申购数量总和为5498亿股,反映出了此次网下投资者认购的积极性很高。

  有望挑战美的

  工业富联发行后总股本为196.95亿股,按照发行价13.77元计算,工业富联上市市值将达到2712亿元。

  东方财富Choice数据显示,截至到5月23日收盘,沪深两市的公司总市值超过工业富联上市市值的仅有25家,其中9家为银行。

  总市值超过工业富联上市市值的公司名单(截至到5月23日收盘)

  数据还显示,近3个月以来新股上市后平均一字板数量为7.96个,若工业富联上市后涨停数达到这个平均值,那么其市值将超过7000亿元,与招商银行相当,每中一签获利2万余元,而如果工业富联涨停数能够达到10个,那么其总市值将超过贵州茅台,每中一签获利超过3万元。

  工业富联涨停数总市值及中签后获利情况:

  不过,招商证券此前的研报表示,工业富联上市后目标估值区间为2018年PE16-20倍,对应目标价区间为13.6元-17.0元,目标市值2684-3355亿。

  方正证券认为,考虑到公司是工业互联网+先进制造领域稀缺龙头级标的,按照2018年净利润20-25倍市盈率,合理的市值区间为3731-4664亿元。